Adressformular

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Adressformular
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Inhaltsverzeichnis

Adressformular

Im Adressformular werden alle Details einer Adresse übersichtlich zusammengefasst. Sie gelangen auf zweierlei Art zum Adressformular:

  1. Über das Anlegen einer neuen Adresse.
  2. Über das Bearbeiten einer Adresse.
  • Screenshot
    Menue Immobilien

Allgemeine Angaben zur Adresse (Anschrift)

Füllen Sie die Felder entsprechend aus.

Weitere Angaben zur Adresse (Details)

Hier können Sie weitere Angaben wie z.B. Steuernummern oder eine Bankverbindung ablegen.

Verknüpfte Immobilien (Immobilien)

Jeder Adressdatensatz kann mit einer oder mehreren Immobilien verknüpft werden.

  • Klicken Sie hierfür auf Neu. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie in der Auswahlbox Immobilie eine zu verknüpfende Immobilie aus.
  • Unter Zuordnung geben Sie ggf. an, ob es sich bei dieser Adresse um einen Eigentümer | Interessent | Käufer / Mieter handelt.
  • Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf um dem Adressdatensatz weitere Immobilien zuzuordnen.
  • Um eine Immobilienverknüpfung zu löschen / bearbeiten, markieren Sie die entsprechende Immobilie mit der Maus. Der Eintrag ist nun blau hinterlegt. Klicken Sie auf Aktionen und den Unterpunkt Zuordnung bearbeiten bzw. Zuordnung löschen.
  • Screenshot
    Menue Immobilien
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    Menue Immobilien

Verknüpfte Kalendereinträge (Kalender)

Jeder Adressdatensatz kann mit einer oder mehreren Kalendereinträgen verknüpft werden. Verfahren Sie dafür genauso, wie beim Verknüpfen einer Immobilie.

Bemerkungen zur Adresse (Notizen)

Hier können Sie Bemerkungen zur Adresse ablegen.

Speichern

Um die Änderungen im Adressformular dauerhaft zu speichern, klicken Sie oben rechts auf den Button Speichern.

  • Hinweis
    Das Speichern ist zu jedem Zeitpunkt der Bearbeitung möglich. Sollten relevante Eingaben fehlen, so weist dass System Sie darauf hin.
  • Hinweis
    Jede Änderung im Adressformular muss durch Klick auf Speichern dauerhaft gespeichert werden. Wird das Fenster einfach geschlossen, gehen ungespeicherte Eingaben verloren!
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